כשיש לך אסטרטגיה פיננסית רחבה, אתה לא צריך אסטרטגיית יציאה.

אנחנו בקלי מאמינים שרק אסטרטגיה פיננסית ארוכת טווח יכולה לתת מענה אמיתי לכל משבר. כי רק באמצעות הסתכלות מלאה וניהול רחב של הכסף שלכם, בכל מקום שבו הוא נמצא, ניתן לייצר אסטרטגיה שתעמוד גם בתנודות החזקות ביותר בשוק. בואו לפגוש את האסטרטגים הפיננסים שלנו ולקבל חוות דעת אובייקטיבית המבוססת על מדד KALI INDEX, מדד אובייקטיבי ייחודי מבית קלי שבאמצעותו נסקור את כל ערוצי ההשקעות הקיימים וביחד נבנה את האסטרטגיה הפיננסית הנכונה ביותר עבורכם.

הכירו את KALI INDEX - המדד למצויינות פיננסית

מדד יחס אובייקטיבי ובלעדי מבית קלי, המציג נתוני אמת המתבססים על ביצועים פיננסיים מוכחים של תיקי הלקוחות שלנו. באמצעות מדד זה נסקור בצורה בלתי תלויה את כל ערוצי ההשקעות העומדים בפניכם ויחד עם מומחי ההשקעות המובילים של קלי, נבנה את האסטרטגיה הפיננסית הנכונה ביותר עבורכם.
המומחיות שלנו
יד על הדופק
צוות האסטרטגים הפיננסיים של קלי יוזם ומבצע מעקב תדיר אחרי התיק הפיננסי ומייצר סקירות קבועות, פגישות ושיחות עדכון עם הלקוח. כשאנו מזהים הזדמנות עבור הלקוח, אנחנו מציעים רעיונות להשקעה, למוצרים חדשניים ושירותים נוספים הרלוונטיים לפרופיל של הלקוח. אנו יודעים לשקף בכל נקודת זמן מי הם הגופים המובילים בכל רמת סיכון. אנו פועלים ביצירתיות, חדשנות ומעוף לאיתור הזדמנויות חדשות וניווט בין נתיבי ההשקעה השונים כדי לממש את הפוטנציאל הפיננסי של תיק הלקוח.
אובייקטיביות מלאה
קבוצת קלי הינה גוף אובייקטיבי. הקבוצה אינה נמצאת בקשרי בעלות עם בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולכן אנחנו גוף בלתי תלוי שעובד עם הגופים הפיננסים  המובילים בישראל ללא ניגוד עניינים. אנו בוחנים באובייקטיביות את ביצועי ניהול התיקים של כל בתי ההשקעות המובילים בישראל, באמצעות מדד תיקי ההשקעות שלנו - KALI INDEX, מדד ייחודי המאפשר לנו קבלת החלטות מושכלת ונבונה על סמך נתונים אובייקטיביים.
ליווי אישי
ההשקעה בלקוח הוא ערך הטבוע ב-DNA של קבוצת קלי מיום הקמתה. אנו פועלים לספק ללקוחותנו שירות המותאם במדוייק לצרכיהם, לגישתם לחיים, לגילם ולהעדפותיהם. אנו מייצרים עבור הלקוח תיק נכסים אישי שמתאים לו בדיוק, החל מהשקעות סולידיות ועד השקעות נועזות ושילובים ביניהן ובין המוצרים השונים שלנו. כל בחירה נעשית תחת בחינה מתמדת של אסטרטגיית ההשקעות והשינויים המתרחשים לאורך השנים.
רואים את התמונה הרחבה
אנו מאמינים בראייה שלמה והוליסטית המשלבת את כל הצרכים הפיננסיים של הלקוח ומשפחתו. אנו עוסקים ללא הרף בשמירה ומינוף של ההון הפרטי וההון הפנסיוני לאורך זמן. מבט העל שלנו מעניק לנו עוד יתרון בבניית אסטרטגיה פיננסית שמובילה למימוש אופטימלי של תיק הנכסים של הלקוח.
חדשנות, שקיפות וזמינות דיגיטלית
חשוב לנו לאפשר ללקוחותינו נגישות מקסימלית למידע של תיקי ההשקעות שלהם. לכן בנינו אתר שמתוחזק באדיקות  לשירות לקוחותינו, באמצעותו הם יכולים להתעדכן בכל רגע נתון בנתוני אמת של המוצרים הפיננסים והפנסיוניים, ליצור איתנו קשר בצורה נוחה או לבצע עדכונים. במקביל אנחנו ממשיכים לפתח תשתיות טכנולוגיות וממשקים המאפשרים לנו לקיים שיתוף פעולה דיגיטלי ברמה גבוהה יותר עם לקוחותינו.

תמיד פה עבור הלקוחות שלנו

אנו משקיעים הרבה זמן ומשאבים כדי להיות מקצוענים בתחומי התמחותנו. אנחנו אנשים של הפרטים הקטנים, מתעמקים בכל חוק ובכל תקנה והופכים את זה ליתרון עבור לקוחותינו. אנחנו לא שואפים להיות הכי גדולים, אנחנו שואפים להיות הכי טובים, במקצועיות, באיכות ובשירות ללקוחותינו. במרוצת 50 שנות פעילות של הקבוצה, בחרו בכירים רבים להצטרף לחוג לקוחותינו. אלפי לקוחות בעלי עושר פיננסי ובכירים רבים: יו"רים, דירקטורים, מנכ"לים ומנהלים מתחום ההייטק, ביוטק, ביטחון ותעשיות רבות נוספות. לקוחות שבחרו בנו להיות האנשים שמלווים אותם ואת ההשקעות שלהם למרחקים ארוכים.

נשמח לדבר איתכם

בואו לדבר עם האסטרטגים הפיננסים שלנו ולקבל חוות דעת אובייקטיבית שתסקור את כל ערוצי ההשקעות הקיימים וביחד נבנה את האסטרטגיה הפיננסית הנכונה ביותר עבורכם.
תודה שפניתם אלינו! אחד מהנציגים שלנו יחזור אליכם בהקדם
בבקשה הקפידו למלא את כל פרטי הטופס ונסו לשלוח בשנית